Саудовские инвесторы вышли на биржевой транс публичного размещения акций (IPO) инициативы Saudi Aramco в миллионах долларов, при этом рекордное предложение акций было полностью подписано еще до его закрытия.
Это дает практически уверенность в том, что предложение будет превышено после закрытия более крупного институционального транша на следующей неделе и будет стоить на самом высоком уровне, что сделает его крупнейшим IPO за всю историю.
Samba Capital, ведущий менеджер по размещению акций, сообщил, что около 3,7 млн. граждан, резидентов-экспатриантов и соответствующих критериям граждан стран Персидского залива приняли предложение, обязавшись приобрести 1,02 млрд. акций Aramco, или 0,5% от общего капитала компании, в размере 32,5 млрд. сараев ($8,66 млрд.).
Заместитель председателя Самбы Рания Нашар говорит: «Растущий уровень спроса среди розничных инвесторов, что находит отражение в ежедневных результатах подписки, свидетельствует о высоком уровне доверия к инвестиционному предложению компании Saudi Aramco и ее перспективным финансовым возможностям.
«Кроме того, результаты IPO отражают веру инвестиционного сообщества и населения Саудовской Аравии в экономическое и стратегическое направление, в котором движется Королевство», — добавила она. Советники по IPO полагают, что к моменту закрытия розничной сети уровень подписки может превысить 5 миллионов подписчиков, что легко превзойдет предыдущий рекорд по количеству подписок на IPO, установленный Национальным коммерческим банком.
Они также были воодушевлены тем, что более половины новых акционеров Aramco приобрели акции через банкоматы и интернет-банкинг, в отличие от личных визитов в филиалы банка. «Это говорит о том, что новые акционеры очень изощренно подходят друг другу. «Они выполнили свою домашнюю работу должным образом», —сказал один из советников.
Придерживающиеся инвесторов за пределами Королевства Саудовская Аравия все еще могут приобрести интерес к IPO через специализированные учреждения, созданные в других юрисдикциях, которые работают в Саудовской Аравии в качестве квалифицированных финансовых учреждений. Дубайская компания Dalma Capital является одной из компаний, предлагающих инвестиционные продукты, которые позволят несаудовским инвесторам получить доступ к IPO из-за пределов Королевства.
Институциональный транс предложения, составляющий как минимум еще 1 процент от общего объема, остается открытым в течение еще одной недели. Руководители Aramco занимаются маркетингом IPO в региональных финансовых центрах, таких как Дубай и Абу-Даби, а крупные институциональные инвесторы в ОАЭ, Кувейте и других странах рассматривают возможность получения значительных пакетов акций в рамках IPO.
Компания Aramco и ее консультанты решили не проводить IPO в других финансовых центрах Европы и Северной Америки после того, как они были удовлетворены тем, что оно вызовет достаточный интерес на Ближнем Востоке и в Азии. Но западные финансовые институты все еще могут покупать акции в предложении через Тадавул, который смягчил правила специально для IPO.
Некоторые западные институты намерены купить акции Aramco для выполнения своих обязательств по пассивным инвестиционным требованиям, которые обязывают их покупать акции Aramco по определенным индексам.